Братья с турбонаддувом: $XRP и $XLM Rocket Ride или Mirage?

XRP против XLM: два брата на стероидах на арене альткойнов

Альткоины в центре внимания

Как опытный криптоинвестор со шрамами в боях от бычьего рынка 2017 года и медвежьего рынка 2018 года, я не могу не чувствовать, что наблюдаю, как два брата ссорятся из-за семейного состояния — XRP и XLM.

🎁 Бесплатные токены? Да, это реально! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептикам уже нечего терять. Лови момент!

Присоединиться в Telegram

За последние несколько недель рынок криптовалют пережил значительный всплеск, во многом благодаря надежности Биткойна и растущему институциональному признанию для более широкого использования. Индекс сезона альткойнов достиг 86 из 100, что указывает на то, что менее известные активы в настоящее время превосходят биткойны. Примечательно, что Hedera Hashgraph ($HBAR), Ripple ($XRP) и Solana ($SOL) возглавили эту тенденцию, чему способствовали институциональные инвестиции, впечатляющие тенденции к росту и спекуляции о потенциальных ETF.

Как аналитик, я внимательно следил за развитием событий вокруг двух цифровых активов: XRP и XLM. Эти криптовалюты, которые часто называют первоначальным институциональным фаворитом и его младшим аналогом соответственно, привлекли мое внимание из-за их поразительного сходства: общих основателей, закаленных в боях на медвежьих рынках и стремлениях к одобрению ETF. Однако мое любопытство возбуждают их разные траектории. В следующем обсуждении я стремлюсь раскрыть, что движет этими активами, и определить, заслуживают ли они такой шумихи или являются просто очередными жертвами «погони за пампом».

Основы: история сильных и слабых сторон

Институциональное преимущество XRP

XRP добился значительного прогресса после судебного разбирательства с SEC. Теперь, когда этот спор свободен, он набирает обороты среди институциональных инвесторов. Ripple расширяет свою сеть, запуская собственный стейблкоин $RLUSD. У учреждений есть возможность получить доступ к нему через спотовый ETF уже в 2025 году, если SEC даст свое одобрение. Это предполагает потенциал широкого распространения, но есть и более зловещий аспект, который следует учитывать.

Тот факт, что Ripple поддерживает значительное количество (десятки миллиардов) XRP, потенциально может вызвать инфляцию, вызывая споры о том, будут ли учреждения доверять ресурсу, который так жестко регулируется. Кроме того, остаются вопросы о конфиденциальности – аспекте, которому учреждения придают большое значение.

XLM: массовый аутсайдер

Первоначально затмеваемая XRP, Stellar (XLM) отличается более сильным акцентом на децентрализацию. В 2019 году он сжег половину своих токенов, значительно уменьшив предложение и придав ему более дефляционный характер. Тем не менее, объем его торговли составляет лишь половину от объема торгов XRP, и его сеть не испытала такого же быстрого роста популярности, как XRP.

Эти два актива кажутся готовыми к принятию институтами, однако у них очень разные структуры и стратегии роста. Ripple (XRP) получает выгоду от поддержки авторитетных учреждений, а Stellar Lumens (XLM) набирает силу благодаря практическому использованию в повседневных транзакциях.

Техническая информация: чтение графиков

Параболический всплеск XRP

Впечатляющий рост стоимости XRP на 280%+ в ноябре подтолкнул его к уровням RSI (индекс относительной силы), которые не были достигнуты со времен пика бычьего рынка 2021 года. На дневной основе RSI находится выше 80, а на недельном графике он касается исторических максимумов, что является признаком значительного перенапряжения.

Как криптоинвестор, я заметил этот впечатляющий рост стоимости, но это не означает конец игры. Вместо этого давайте сосредоточимся на потенциальных зонах «покупай на падении» – или, точнее, на областях, где могут произойти падения, а не на фиксированных уровнях. Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

На уровне 2,29 доллара (0,382 Фибоначчи): это начальная точка, где цены могут отступить от своего пика, что совпадает с горизонтальным барьером, который когда-то был сопротивлением, но теперь может служить поддержкой.

Зеркальное отражение XLM

Как исследователь, я заметил, что XLM отразил значительный ноябрьский рост XRP, показав рост более чем на 450%. При более внимательном рассмотрении недельного графика можно заметить поразительное сходство, однако уровни Индекса относительной силы (RSI) кажутся менее экстремальными. Цена в $0,414 имеет стратегическое значение; если он будет нарушен, тенденция к снижению может усилиться. Однако постепенно приближается 200-недельная скользящая средняя, которая может служить защитным барьером для долгосрочных быков, предлагая некоторую уверенность в волатильности рынка.

Контекст сезона альткойнов

Индекс сезона альткойнов, равный 86 из 100, означает, что альткойны в настоящее время работают лучше, чем биткойны, что указывает на изменение доминирования на рынке. Однако такая ситуация обычно сопряжена с риском. В прошлом резкий рост альткойнов, подобный этому, обычно сопровождался резкими коррекциями. В настоящее время такие монеты, как XRP и XLM, несмотря на их прибыль, могут перейти в фазу распространения — время, когда первоначальные инвесторы обналичивают свою прибыль, потенциально оставляя новых инвесторов брать на себя риск.

Резюме: Выбор времени для рынка

XRP и Stellar Lumens (XLM) имеют некоторые исторические сходства, но их базовые структуры существенно различаются. В то время как Ripple (XRP) часто ассоциируется с централизованными операциями, Stellar Lumens имеет более простое происхождение. Однако оба цифровых актива сталкиваются с такими проблемами, как чрезмерное расширение, высокая рыночная оценка (130 миллиардов долларов для XRP и 14,5 миллиардов долларов для XLM) и динамика «продажи новостей».

Лучшее время для покупки было во время накопления на уровне 0,30 или 0,55 доллара, а не после роста на 300–400%. Вторая лучшая стратегия? Терпение. Не гонитесь за насосами; ждите скидок. Как говорится:

«Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней режут».

Инвестирование в периоды перекупленности уровней RSI несет в себе элемент риска, особенно когда более широкие рыночные условия неясны. Поскольку DXY несколько укрепляется, а фондовые рынки, такие как Nasdaq и S&P500, демонстрируют небольшой рост, предстоящий декабрь может дать нам ту информацию, которую мы ищем.

Смотрите также

2024-12-06 04:48